Топ-10 акций сша с самыми высокими дивидендами0 (0)

Пара слов о каждой

1. British American Tobacco (NYSE:BTI) — британская транснациональная компания, производящая сигареты, табак и другие никотиновые продукты. Представлена в 180 странах мира. Бренды: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Camel, система нагревания табака glo, вейпы Vuse, снюс Velo. Год основания — 1902.2. Verizon Communications (NYSE:VZ) — американская телекоммуникационная компания. Владеет компанией Verizon Wireless, которая является крупнейшим в США поставщиком услуг беспроводной связи. Год основания — 1983.3. Chevron (NYSE:CVX) — вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США. Год основания — 1879.4. AbbVie (NYSE:ABBV) — международная биофармацевтическая компания, сфокусированная на исследованиях и разработках. В России AbbVie осуществляет свою деятельность более 40 лет, до 2013 года в составе компании Abbott, а после как самостоятельная компания. Год основания лаборатории Abbott — 1888.5. Seagate Technology (NASDAQ:STX) — американская компания, специализирующаяся на производстве жёстких дисков и решений для хранения данных — облачные и периферийные центры обработки данных, специализированные накопители. Производят продукцию для различных отраслей: ТМТ, беспилотные авто, здравоохранение, видеонаблюдение и безопасность. Год основания — 1979.6. LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) — американская нефтехимическая компания. Одна из крупнейших в мире по переработке пластмасс, химикатов и нефти. Продает продукцию в более чем 100 стран по всему миру. Год основания — 2007.7. BP (LON:BP) — транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. ВР является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. Основной актив — в России — 19,75% доля в капитале компании «Роснефть». Год основания — 1909.8. Vodafone (LON:VOD) — британская компания, один из крупнейших в мире операторов сотовой связи. Является ведущей телекоммуникационной компанией в Европе и Африке и крупнейшей сетью 5G в Европе. Год основания — 1982.9. Philip Morris International (NYSE:PM) — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. До 2008 года входила в состав Altria Group (NYSE:MO), а с 28 марта 2008 года стала независимой компанией. Представлена в 180 странах мира. Бренды: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, Philip Morris, President, система нагревания табака IQOS, стики для IQOS HEETS.10. Exxon Mobil (NYSE:XOM) — одна из крупнейших в мире нефтяных компаний, которая применяет технологические достижения и инновации для удовлетворения растущего спроса мирового энергетического рынка. Располагает крупнейшими в отрасли производственными ресурсами и входит в число крупнейших мировых компаний по переработке, производству и маркетингу нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Год основания — 1999.11. AT&T (NYSE:T) — старейшая телекоммуникационная компания США, головной офис которой находится в штате Техас. Одним из основателей компании в 1885 г. был Александр Бэлл — создатель первого телефона, которым люди пользовались на регулярной основе. AT&T работает в телекоммуникационном секторе и киноиндустрии, занимаясь распространением мобильного и интернет соединений, продажей техники, созданием фильмов и игр, распространением контента через принадлежащие ей телеканалы и стриминговые сервисы.Как вы видите, все компании из нашего списка работают уже не одно десятилетие и заслужили доверие и лояльность клиентов, что также является немаловажным фактором для уверенности в положительных денежных потоках в будущем. По нашему мнению, данный портфель позволит получать стабильный денежный поток в долларах, с годовой доходностью 5-10%.Статья написана в соавторстве с аналитиком Виктором Низовым

International Business Machines Corp. (IBM)

Размер дивидендов: $1.63

Дивидендная доходность: 5,3%

IBM – один из пионеров рынка компьютерных технологий, но в последние годы дела у компании идут не гладко. С развитием интернета клиенты утратили интерес к централизованным компьютерным системам, а в сетевом сегменте производителю было нечего предложить. Это привело к резкому падению годового дохода, а соответственно – и стоимости акции.

Для брокеров, спекулирующих на разнице в цене, текущая негативная тенденция – достаточное основание, чтобы держаться от акций IBM подальше. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочный доход, имеют весомые причины для добавления IBM в дивидендный портфель:

• Регулярный прирост дивидендных выплат. Дивиденды за периоды в течение года могут колебаться, но если сравнить показатели по годам, очевидна стабильная положительная тенденция, которую компания сохраняет последние 10 лет.
• Политика компании относительно дивидендов. IBM – американский «консерватор»: компания обеспечивает постепенный прирост дохода для долгосрочных инвесторов независимо от колебаний рынка.
• Большая перестройка. IBM отходит от производства стационарных компьютеров в сторону облачных технологий и пользовательских сервисов.

Переход к облачным сервисам обходится IBM недешево: за последние 9 лет компания вложила более $120 млрд. в реструктуризацию и производственные исследования. Но за большими расходами следует большая прибыль – и акционеры, готовые немного подождать, получат её первыми.

Обзор индекса дивидендных аристократов США

В мае 2005 года из индекса S&P 500 было отобрано несколько десятков компаний, которые вошли в новый индекс – .

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

Начать развиваться

Критерии отбора

Для получения статуса аристократа только возрастающих в течение 25 лет дивидендных выплат недостаточно. Есть еще ряд критериев, по которым компании попадают в список избранных:

1. Эмитенты должны входить в состав индекса S&P 500.
2. Дивиденды должны расти 25 лет непрерывно.
3. Капитализация должна быть более 3 млрд $.
4. Показатель среднедневного оборота должен быть от 5 млн $ в течение 3 месяцев перед очередной ребалансировкой.

Индекс формируется по равновзвешенному методу, т. е. все компании имеют в нем одинаковый вес. В этом он отличается от индекса S&P 500, в котором эмитенты взвешиваются по капитализации. В состав SPDAUDP должно входить не менее 40 компаний. Если их оказывается меньше, то может быть пересмотрен критерий количества лет непрерывного роста дивидендов в сторону уменьшения. На одну отрасль должно приходиться не более 30 %.

Ребалансировка проводится 4 раза в год: в январе, апреле, июле, октябре. А пересмотр состава – 1 раз в год.

Состав индекса

На момент написания статьи (март 2021 г.) в состав SPDAUDP входило 65 компаний. Полный перечень можно посмотреть здесь. Это актуальный список, данные в котором обновляются ежедневно.

На сайте представлено подробное описание и анализ по каждой компании. Конечно, все на английском языке, но Google Переводчик почти справляется с задачей адекватного перевода.

Для справки: 22 января 2021 года компании International Business Machines (IBM), NextEra Energy (NEE) и West Pharmaceutical Services (WST) были добавлены в список Dividend Aristocrats Index. Carrier Global (CARR), Otis Worldwide (OTIS) и Raytheon Technologies (RTX) были удалены. В результате общее количество участников составило 65.

Долевое распределение по отраслям представлено на диаграмме.

Если посмотреть на список аристократов, то в нем есть компании, которые увеличивают дивиденды дольше, чем 25 лет. Например:

1. Dover Corporation и Genuine Parts – 65 лет.
2. Emerson Electric и Procter & Gamble – 64 года.
3. 3M – 62 года.
4. Cincinnati Financial – 60 лет.
5. The Coca-Cola Company и Johnson & Johnson – 58 лет.

В рейтинге Dividend Aristocrats два ведущих сектора по весу: промышленные предприятия и потребительские товары. Эти два сектора составляют почти 40 % индекса дивидендных аристократов. Значительно уступает сектор информационных технологий. Здесь он составляет 3,2 % по сравнению с более чем 20 % в S&P 500.

Dividend Aristocrat Index включает стабильные “голубые фишки”: 3M (MMM), Coca-Cola (KO), Johnson & Johnson (JNJ) и др. Эти предприятия вряд ли обеспечат рост прибыли акции более чем на 20 %. Но также маловероятно, что они столкнутся с большими просадками прибыли.

Доходность индекса

За 10 лет значение индекса увеличилось с 524,13 до 1 512,89 пункта, т. е. почти в 3 раза.

Но часто его сравнивают с индексом S&P 500. На графике ниже представлен еще и равновзвешенный S&P 500, чтобы сравнение было корректным. SPDAUDP – равновзвешенный индекс.

Доходность за 1 год отображена на графике.

Дивидендный индекс отстает от двух других. Причина в стремительном росте в период пандемии компаний, которые представляют сектор IT. В S&P 500 Dividend Aristocrats они занимают всего 3,2 %, тогда как в S&P 500 – 27,4 %.

По доходности за 10 лет S&P 500 Dividend Aristocrats совсем немного отстает от S&P 500, но уже обгоняет равновзвешенный S&P 500. Инвесторы, которые рассматривали эти графики в начале 2020 года, видели совсем другую картину. Дивидендный индекс намного обгонял два других. Но пандемия смешала все карты и изменила тенденцию. По оранжевой кривой видно, как почти на всем 10-летнем промежутке времени она находится выше белой и голубой линии. И только в марте 2020 г. начала проседать, уступая место S&P 500.

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

• четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
• собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
• не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
• нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
• смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

Управление рисками

Существует несколько принципов, которые должен знать не только начинающий инвестор, но и опытный трейдер:

• на стоимость акций США и размер дивидендных выплат большое влияние оказывают изменения, происходящие в компании. В связи с этим необходимо отслеживать все новости, касающиеся деятельности предприятия и развития отрасли, в которой оно работает. Хорошие показатели – повод увеличить долю ценных бумаг в портфеле. И наоборот, плохие новости выступают для вас сигналом уменьшать или полностью исключать акции;
• график движения стоимости и фундаментальные показатели как нельзя лучше подают вам сигналы. Если цена стремительно движется вниз и обновляет исторический минимум, срочно уменьшайте долю ценных бумаг в инвестиционном портфеле;
• не стоит класть все яйца в одну корзину, или не вкладывайте все имеющиеся деньги в один инструмент. Выбирайте надежные компании, даже если дивидендная доходность акций не такая большая, как хотелось бы. Ценных бумаг с высокими рисками не должно быть более 15 %.

Дивидендные аристократы Европы

Как и для американских, для европейских аристократов есть свой индекс — S&P Europe 350 Dividend Aristocrats. Попасть в него несколько проще, так как достаточно повышать дивиденды только на протяжении последних 10 лет. Кроме того, рыночная капитализация таких компаний должна быть не менее 3 млрд долларов, а внутридневной торговый оборот не менее 5 млн долларов. Больше всего аристократов приходится на Великобританию и Швейцарию. Рассмотрим некоторые наиболее известные из них.

Imperial Brands plc — табачная компания, базирующаяся в Англии. В этом году ей исполняется 120 лет. Уже более десятилетия она выплачивает все возрастающие дивиденды. На данный момент дивидендная доходность этой корпорации составляет порядка 10,45%. Как можно заметить, это намного больше чем у аристократов американских.

Еще одно фирмой повышающей выплаты каждый год является немецкий производитель электроники Siemens AG. Все мы знаем о телефонах данной марки. Однако в 2005 году данное подразделение было продано в связи с нерентабельностью. Деятельность компании разнонаправлена. Это электротехника, медицинская техника, электроника. Как и у многих аристократов, история компании уходит корнями в прошлое. Ей уже более 150 лет. Дивидендная доходность компании составляет порядка 3 %.

Sanofi — французский фармацевт и аристократ в области выплат. Это как раз нестандартный случай. Компания не имеет истории из XIX века. Она образовалась только в 2004 году. Однако Sanofi уже более 10 лет в состоянии увеличивать дивиденды. Связано это с их относительно небольшим размером. Дивидендная доходность компании составляет около 3,94 %.

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов в 2019–2020 годах

Название компании в США	Тикер	Дивидендная доходность
CenturyLink	CTL	13,2 %
L Brands Inc.	LB	8,3 %
Kimco Realty Corp.	KIM	7,2 %
Iron Mountain	IRM	7,2 %
Ford Motor	F	7,1 %
Invesco Ltd.	IVZ	7,1 %
Coty Inc.	COTY	7,0 %
AT&T Inc.	T	6,9 %
Seagate Inc.	STX	6,8 %
Macerich Co	MAX	6,7 %

Все эти ценные бумаги торгуются на крупнейшей по обороту и капитализации бирже в мире – NYSE. Биржа находится в Нью-Йорке, на улице, ставшей нарицательной в финансовой сфере, – Уолл-стрит.

В рейтинг попали некоторые «голубые фишки» США – компании с большой капитализацией, долгой историей дивидендных выплат и хорошими фундаментальными показателями.

BCE Inc.

• Рыночная капитализация: $37,8 млрд;
• Квартальные выплаты: $0,63;
• Дивидендная доходность: 6,06%.

Канадские телекоммуникационные компании, как и банки, славятся своими дивидендами. Нормативное регулирование сильно ограничивает конкуренцию со стороны иностранных компаний, благодаря чему эти игроки могут предоставлять услуги по более высоким тарифам.

Крупнейший оператор связи страны в лице BCE Inc. (NYSE:BCE), (TSX:BCE) является хорошим выбором, способным обеспечить высокую доходность в условиях низких процентных ставок.

BCE 1-Year Chart.

Акции телекоммуникационных компаний, как правило, опережают рынки по мере снижения процентных ставок, поскольку эти компании привлекают большие объемы финансирования на рынках капитала. В условиях низких ставок им куда легче поддерживать и рефинансировать долги.

Сильная связь с долгосрочными ставками позволит компании BCE, также известной как Bell, быстро восстановиться после окончания экономического спада, спровоцированного пандемией. Но высокая доходность акций показывает, что инвесторы пока выжидают, ведь тенденция к удаленной работе ударила по доходам телекомов от предоставления медиа-услуг и беспроводной связи.

За второй квартал выручка Bell снизилась на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль упала на ошеломительные 64%, в основном из-за списания медиа-активов.

Этот период слабости, который заставил акции BCE упасть на 10% ниже уровня начала года, является удачной возможностью для покупки. BCE долгое время придерживалась политики ежегодного наращивания дивидендов на 5%, тем самым опережая инфляцию. Компания направляет на выплаты акционерам от 65% до 75% свободного денежного потока и с четвертого квартала 2008 года более чем удвоила годовые дивиденды.

Рейтинг топ-15 лучших американских дивидендных акций на 2021 год

Если рассматривать именно американский рынок, то дивиденды в 4% и выше здесь считается достаточно высокой доходностью. Для российского рынка, к примеру, это — низкий показатель.

При выборе компаний для покупки акций предпочтение обычно отдается тем, которые выплачивают пусть небольшие, но стабильные проценты от прибыли. Периодичность выплат более детально отражается в календаре дивидендов. Это лучше, чем когда корпорация предоставляет высокие дивиденды, но делает это нерегулярно.

Приведем наиболее топовые компании, которые фигурируют во многих рейтингах по показателю “дивидендная доходность”. Однако этот список относительно условен и постоянно обновляется. Тем не менее, он даст общее представление о том, компании каких секторов и направленностей в нем присутствуют.

1. Phillips 66.

Это — техасская энергетическая корпорация с ожидаемой дивидендной доходностью 13,15%. При этом она с завидной регулярностью увеличивает дивидендные выплаты, что не может не радовать инвесторов. Ежеквартальные зачисления — тоже существенный плюс.

1. Western Midstream.

Тоже компания, непосредственно связанная с нефтепродуктами. Занимается перевозкой нефти. Ожидаемая дивдоходность составляет 11,49%.

Эта компания специализируется уже на газе. Возможный показатель в 2021 году – 11,35%. Ежеквартальная выплата дивидендов.

1. Lumen Technologies.

Крупная телекоммуникационная компания. “Дивы” — раз в квартал. Дивдоходность – 9,96%.

Это испанская телекоммуникациооная корпорация, которую также можно включить в этот список, поскольку на Нью-Йоркской фондовой бирже обращаются ее АДР. Главный минус — нерегулярная выплата дивидендов (дважды или трижды в год). Ожидаемый показатель в текущем году — около 10%.

1. Exxon Mobil Corp.

Эта компания фигурирует во многих рейтингах лучших корпораций. Exxon — одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Ожидаемая дивдоходность достигнет 9,42%.

1. Altria Group.

Это — крупная табачная компания, с ежеквартальной выплатой дивидендов. Ожидаемое значение — в районе 8,61-8,8% годовых. Минусом может служить все большее ослабление табачной индустрии из-за сторонников здорового образа жизни. Да и не каждый инвестор сейчас будет инвестировать в “индустрию греха”.

1. TC Pipelines.

Среднестатистическая газопроводная компаний. Испытывает определенные трудности, в том числе из-за падения цен на газ. Была вынуждена сократить выплаты. Тем не менее, ожидаемый показатель по ней составляет довольно высокие 8,51%.

1. Pembina Pipeline.

Крупная канадская нефтегазовая компания с ежемесячной выплатой дивидендов, что является редкостью для рынка. Ожидаемая дивидендная доходность -7,92%.

1. The Williams Companies.

Крупная американская топливная компания. Регулярные ежеквартальные дивиденды. Интересующий нас показатель — 7,87%.

1. Kinder Morgan.

Крупнейшая энергетическая корпорация США. Соответственно, дивидендная доходность ее акций “зашкаливает”  – 7,37% (при цене акции в 14,25 долларов). Ежеквартальная выплата. Компания стремится их увеличивать после того, как они резко уменьшились в 2015 году.

1. AT&T.

Крупнейшая телекоммуникационная корпорация, известная широкой аудитории во многом благодаря выпуску сериала “Друзья”. Ежеквартальная выплата “дивов”. Существенный плюс для инвесторов — компания педантично увеличивает их каждый год на 1 цент. Ожидаемая доходность —  7,34%.

1. China Petroleum & Chemical Corp.

Это — крупнейшая транснациональная китайская корпорация. Редкие, но стабильные “дивы” — дважды в год. Потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.

1. Philip Morris.

Крупный производитель табачной индустрии. Выплата дивов — ежеквартальная. Показатель — 6,26%.

1. Rio Tinto.

Крупная корпорация австралийско-британского происхождения завершает наш рейтинг. Это третья по величине горнодобывающая компания.

Таким образом, в топе оказались преимущественно нефтяные и газовые корпорации, во многом благодаря тому, что их акции из-за энергетического кризиса, в частности, падения цен на нефть, существенно просели в цене и стали дешевле, что увеличило их ожидаемую дивидендную доходность.

Все эти корпорации объединяет одно — все их ценные бумаги торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая является крупнейшей в мире по величине капитализации.

Доступ к американским акциям предоставляется и на Московской, и на Санкт Петербургской биржах (Спб). Однако на Московской бирже их выбор ограничен. Ранее мы рассматривали список иностранных акций, допущенных к торгам на Мосбирже.

Bank of Nova Scotia

• Рыночная капитализация: $51,37 млрд;
• Квартальные выплаты: $0,68;
• Дивидендная доходность: 6,48%.

Канадские банки сильно отличаются от своих «коллег» из США. На канадском рынке сформировалась своего рода олигополия, а конкуренция со стороны иностранных банков очень ограничена. Отсутствие внешнего давления позволило банкам сохранить не только рыночную долю, но и высокую норму прибыли.

Да, потребители вынуждены соглашаться на высокие проценты и инвестиционные сборы, однако эта ситуация играет на руку инвесторов. Особенно привлекательно канадские игроки выглядят на фоне «американских аналогов».

Если ваша цель — высокая дивидендная доходность, то вам стоит обратить внимание на расположенный в Торонто Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), (TSX:BNS). Несомненно, Scotiabank, как и другие кредиторы, переживает непростые времена, поскольку экономический спад, вызванный COVID-19, снижает рентабельность и вынуждает наращивать резервы на покрытие ожидаемых потерь по кредитам

Однако мы считаем ежеквартальные дивиденды в размере 0,68 доллара на акцию защищенными.

Одним из основных преимуществ BNS является достаточный уровень финансирования: собственный капитал намного превышает нормативные требования, при этом операции по-прежнему прибыльны.

Bank of Nova Scotia 1-Year Chart.

В недавней заметке аналитик TD Securities Марио Мендонса присвоил канадскому банковскому сектору рейтинг «выше рынка», отметив, что он «выйдет из этого кризиса сохранив дивиденды, капитала и прибыль».

Scotiabank выплачивает дивиденды с 1832 года, при этом в течении 43 из последних 45 лет он наращивал выплаты.

Как выбрать лучшие дивидендные акции

Приведу несколько рекомендаций, которые помогут отобрать самые лучшие ценные бумаги для своего портфеля.

В таблице, которую можно скачать на сайте https://www.suredividend.com/dividend-aristocrats-list, есть колонка «Dividend Yield», т.е. «дивидендная доходность». Ее можно отсортировать в порядке убывания и посмотреть, какие компании выплачивают самые крупные дивиденды.

По прогнозам на 2021 год уровень инфляции в США ожидается на уровне 2,24 %. Следовательно, компании с доходностью не ниже 3 % смело можно брать себе в портфель.

После сортировки таких эмитентов у меня получилось 19:

Тикер	Название	Dividend Yield, %
T	AT&T, Inc.	6,8
XOM	Exxon Mobil Corp.	6,1
CVX	Chevron Corp.	4,9
ABBV	Abbvie Inc	4,9
IBM	International Business Machines Corp.	4,8
O	Realty Income Corp.	4,4
ED	Consolidated Edison, Inc.	4,2
FRT	Federal Realty Investment Trust	4,1
PBCT	People`s United Financial Inc	4,1
AMCR	Amcor Plc	4,0
BEN	Franklin Resources, Inc.	3,8
WBA	Walgreens Boots Alliance Inc	3,5
LEG	Leggett & Platt, Inc.	3,5
KMB	Kimberly-Clark Corp.	3,3
CAH	Cardinal Health, Inc.	3,1
KO	Coca-Cola Co	3,1
MMM	3M Co.	3,0
PEP	PepsiCo Inc	3,0
ESS	Essex Property Trust, Inc.	3,0

Разумеется, при выборе акций не стоит основываться только лишь на этот критерий.

Есть также в таблице аристократов колонка «Payout Ratio», означающая процент прибыли, который компания направляет на дивиденды. Оптимальное значение для ориентира – от 40 до 70 %.

Если данный показатель меньше 40 %, то для инвестора это не очень интересно. Если больше 70 %, то это может говорить о том, что в ситуации экономических потрясений и нестабильности эмитент может существенно снизить процент дивидендов или вовсе отказаться от выплат.

Не стоит избегать и фундаментального анализа

Основные мультипликаторы, которые стоит брать во внимание: P/E, ROE, P/S, ROA, PEG, Debt/Eq. Для их изучения и сравнения наиболее удобно пользоваться агрегаторами

Например, такими как finviz.com.

Consolidated Edison [NYSE: ED]

• Цена акции: $76.11
• Дивидендная доходность: 3.71%

Дивидендные акции США есть и в секторе коммунальных предприятий

Электричество так же важно, как еда или сон, для человека 21 века. Спрос на коммунальные услуги не колеблется, поэтому и инвестирование в эту отрасль считается безопасным

Правда, ожидать большого роста от коммунальных компаний тоже не приходится, поскольку есть географические монополии, отрасль жёстко регулируется, а возможности для конкуренции ограничены. Consolidated Edison обслуживает Нью-Йорк и прилегающие к нему территории. В начале этого года компания объявила, что процент дивидендов будет слегка увеличен. Таким образом, это уже 44-й год подряд ежегодного прироста выплат.

Читайте: Голубые фишки: самые надёжные акции для покупки

Бонусы: еще несколько акций США с высокими дивидендами в 2021 году

Вот еще ряд акций с потенциально высокими выплатами акционерам в грядущем году:

• British American Tabacco (АДР) – до 7,26%;
• Cheniere Energy – до 6,79%;
• Ecopetrol – до 6,73%;
• TFS Financial Corp. – до 6,61%;
• Vodafone (АДР) – до 6,30%;
• PPL Corp. – до 5,69%;
• Mercury General Corp. – до 5,59%;
• Franklin Resources – до 5,25%;
• AbbVie – до 5,16%;
• Canon (АДР) – до 5,09%.

Вот такой ТОП залистингованных на Нью-Йоркской бирже или Nasdaq дивидендных акций США (и других стран) с наибольшей дивидендной доходностью. Еще раз напоминаю, что это ни разу не инвестиционная рекомендация, а информация для ознакомления. Перед покупкой этих акций (как и любых других) тщательно анализируете компанию и ее бизнес. Успехов!

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов в 2019-2020 годах

Любовь российских инвесторов к разнообразным рейтингам понятна: именно из них большинство граждан черпает информацию о том, по каким акциям США выплачиваются самые высокие дивиденды. Профессионализм составителей этих рейтингов обычно сомнению не подвергается. Однако многие забывают о том, что инвестиционное решение каждый должен принимать самостоятельно, опираясь на достоверные данные о текущих котировках ценных бумаг, дивидендной политике компании, сведениях из опубликованных финансовых отчётов.

Если же анализировать десятки эмитентов из США некогда, а купить американские акции с большими дивидендами очень хочется, по итогам 2019 года стоит обратить внимание на следующие фирмы:

1. TICC Capital – выплачивает дивиденды более 13 лет, тратит на них 49% прибыли, за последний год дивиденды составили 11,8%.
2. Allianz – выплачивает дивиденды более 14 лет, отводит на эти цели 46% прибыли, дивиденды за последний год примерно 10,9%.
3. Chimera Investment – стабильно выплачивает дивиденды более 10 лет, тратит на них 57% прибыли, за последний год дивиденды составили 10,5%.
4. Apollo Commercial Real Estate Finance – выплачивает дивиденды более 7 лет, на эти цели выделяет 88% прибыли, дивиденды за год 10,1%.
5. Dynex Capital – выплачивает дивиденды 10 лет, расходует на них 47% прибыли, дивиденды за год составили 10,1%.

Таков топ-5 американских акций с высокими дивидендами. В других аналогичных рейтингах можно встретить бумаги компаний Ford, Cato Corporation, Saratoga Investment Corp., Landmark Infrastructure Partners. Конкретный перечень прибыльных акций обычно зависит не только от объективных рыночных показателей и финансовых результатов деятельности компании, но и от личных пристрастий составителей рейтинга.

Инвесторы, предпочитающие агрессивную стратегию формирования портфеля, обычно включают в него бумаги недооценённых американских компаний, которые платят неплохие дивиденды и при этом обладают потенциалом дальнейшего роста. В их числе Vedanta Ltd., Transportadora, Cornerstone Strategic Value, New Media Investment Gr. Но не стоит забывать, что эти фирмы имеют невысокую капитализацию, поэтому риск вложения в них гораздо выше, чем при покупке акций голубых фишек.

Существует ли список акций США с высокими дивидендами? На сайтах профильной тематики регулярно публикуются аналитические обзоры с рейтингами ценных бумаг, по которым инвесторы получили хорошую прибыль за счёт роста котировок или выплаты дивидендов. Но любителям чужих прогнозов не стоит забывать, что:

• бывшие успехи не гарантируют аналогичных результатов в будущем;
• на конечный результат инвестирования влияет ряд факторов, в том числе размер трансакционных издержек при покупке/продаже ценных бумаг, выводе прибыли, а также размер взимаемых налогов;
• субъективное мнение составителей рейтинга не является истиной в последней инстанции.

Поэтому прежде чем искать в интернете информацию о том, по каким акциям США выплачиваются самые большие дивиденды, имеет смысл пересмотреть перечень крупнейших российских компаний, регулярно радующих своих акционеров приличными бонусами. Весьма вероятно, что после тщательного анализа выяснится следующее: покупать отечественные ценные бумаги выгоднее и проще, чем американские.

Переориентация на Америку

Я начал инвестировать в 2010 году с покупки российских акций. Они тогда казались родными и понятными. Покупал Аэрофлот, Газпром, Лукойл. В целом всё было неплохо. Так продолжалось до 2014 года, пока не ввели антироссийские санкции и доллар не взлетел с 30 до 60 ₽. 

Здесь могу привести пример с домом. Валюта, в которой я инвестирую, это фактически фундамент. Если фундамент зыбковатый, то будут проблемы. Пусть они проявятся не сейчас, а через сколько-то лет, но это всё равно опасно. 

Для меня это был первый кризис инвестирования. В тот момент я понял, что российские бумаги не укладываются в мою 20–25-летнюю стратегию инвестирования. В рублях нельзя надеяться на такие большие горизонты. 

После 2014 года я полностью изменил свою стратегию и начал инвестировать в более надёжных валютах, в первую очередь в долларах. 

При этом я совсем не сторонник и американской экономики. Я вкладываю в неё много денег, но мне нравятся и другие рынки, например Южная Корея и Китай.  

Microsoft

Акции технологического гиганта Microsoft (NASDAQ:MSFT) радуют инвесторов как стабильным потоком доходов, так и потенциалом роста.

MSFT: Недельный таймфрейм

Сочетание выплат и прироста капитала доказало свою устойчивость перед лицом кризиса, поскольку пандемия вызвала рост спроса на продукты и услуги компании, помогающие компаниям переводить их сотрудников на «удаленку». Все большее число корпоративных клиентов подписываются на программное обеспечение Microsoft Office в целях повышения производительности, а также активно переходят на облачную инфраструктуру.

Благодаря этому неожиданному всплеску спроса капитализация Microsoft за этот год выросла более чем на 38%. Кроме того, компания нарастила дивиденды на 10%, в результате чего квартальные выплаты достигли $0,56 на акцию. Акции MSFT в настоящее время торгуются на отметке $218,59 и предлагают доходность в 1,02%.